Lançamento de Pedidos

Manual da tela

Use esta tela para registrar, consultar e acompanhar pedidos. Ela reúne os dados do cliente, produtos, valores, impostos, financeiro, entrega e documentos fiscais em um só lugar.

Resultado esperadoAo salvar, o pedido e seus itens ficam registrados. Depois disso, você pode consultar o pedido, emitir ou tratar a NF-e quando aplicável, imprimir documentos e usar as ações liberadas para aquela situação.

Antes de começar

Confirme qual tipo de pedido deve ser lançado.
Tenha o cliente ou fornecedor, a CFOP e os itens que serão informados.
Para uma venda, confira a condição de pagamento, a tabela de preço, a transportadora e a data de entrega quando forem necessários.
Para devolução, tenha em mãos a nota de origem e confira se ainda existe quantidade disponível para devolver.

ImportanteNão é possível salvar um pedido sem itens. A tela também pode bloquear ações quando o pedido já estiver faturado, liberado, cancelado, ligado a uma Ordem de Produção ou com antecipação financeira.

Criar e salvar um pedido

Inicie um novo pedido. Use o comando de inclusão da tela. O NovaTec preenche os dados iniciais, como data, série fiscal e tipo padrão de venda.
Escolha o tipo de pedido. A escolha ajusta os campos e a aba de itens que serão usados.
Informe os dados principais. Selecione cliente ou fornecedor, CFOP e os demais dados necessários para a operação.
Inclua os itens. A grade correta será exibida conforme o tipo de produto. Informe produtos, quantidades e valores, ou use as pesquisas e o código de barras quando disponíveis.
Revise os totais. A tela calcula quantidades, descontos, frete, impostos e total do pedido.
Salve. O NovaTec valida os dados, grava o pedido e, conforme a configuração da operação, pode pedir confirmação dos totais ou oferecer impressão.

Ao cancelar uma ediçãoO pedido que ainda está sendo digitado volta ao estado anterior e a tela limpa informações temporárias, filtros e totais mostrados no painel.

Tipos de pedido e itens

O tipo escolhido altera o nome da tela, os campos disponíveis, a geração financeira e a forma de incluir itens.

Tipo	Como a tela se comporta
Venda	É o fluxo padrão. Mantém os campos comerciais, como condição de pagamento, tabela de preço, banco, documento, antecipação e geração de financeiro.
Venda diversa	Desabilita a geração financeira automática e limpa a forma de pagamento selecionada.
Simples remessa	Pode trabalhar com nota de entrada para matéria-prima e não gera financeiro automaticamente.
Industrialização	Trabalha com matéria-prima, não gera financeiro automaticamente e preenche uma mensagem fiscal específica da operação.
Mercadoria industrializada	Permite produto acabado ou matéria-prima e não gera financeiro automaticamente.
Devolução	Troca o rótulo de cliente para fornecedor, usa a aba de devolução, exige seleção de itens e não gera financeiro automaticamente.

Abas de itens

Dependendo da escolha, a tela mostra uma destas abas: Produto, Matéria-prima, Uso e consumo, Ativo imobilizado ou Devolução. As demais abas ficam ocultas para evitar o lançamento no local errado.

Dados do cabeçalho do pedido

Campo ou área	Uso prático	O que observar
Cliente / Fornecedor	Identifica a pessoa envolvida no pedido.	Em devolução, este campo procura o fornecedor. Ao selecionar a pessoa, o sistema pode verificar crédito, restrições, duplicatas vencidas, SPC e lista negra.
CFOP	Define a natureza fiscal da operação.	É obrigatório antes de incluir itens. A tela confere o primeiro dígito conforme o estado do cliente e o tipo de operação.
Representante, supervisor e gerente	Registra os responsáveis comerciais e as comissões.	O representante pode trazer supervisor e gerente relacionados.
Condição de pagamento e banco	Define como o valor será recebido.	Estão disponíveis principalmente para venda. A condição pode atualizar os vencimentos do pedido.
Tabela de preço	Seleciona a tabela comercial.	Quando há itens, a tela pode atualizar seus preços com a tabela escolhida.
Transportadora, frete e entrega	Registra o transporte e os endereços de entrega ou retirada.	A modalidade de frete pode habilitar ou limpar campos de frete e tributação do frete.
Mensagem e romaneio	Inclui mensagens comerciais e operacionais no pedido.	Uma mensagem de romaneio pode preencher a observação correspondente.

Itens, preços e impostos

Os itens formam o valor do pedido. A tela permite localizar produtos, matéria-prima, uso e consumo ou ativo imobilizado; também pode abrir a seleção por código de barras e a seleção de kits.

Produto acabado

Mostra referência, descrição, cor, tamanho, quantidade, valor unitário, total, desconto, pesos, código de barras, CFOP e informações tributárias.

Matéria-prima

Mostra a matéria, cor, unidade, quantidade, preço, total e informações fiscais. Pode ser carregada a partir de uma nota de entrada em operações compatíveis.

Uso e consumo / ativo

Permite informar quantidade, valor unitário, total, CFOP e impostos para esses tipos de item.

Tributação

Exibe CSOSN para empresa simples ou presumido; nas demais situações, exibe CST. A tela também calcula e apresenta ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS quando houver dados aplicáveis.

Ajustes disponíveis no item

Alterar a CFOP de um item ou do pedido inteiro;
Alterar CST ou CSOSN, inclusive para itens equivalentes quando essa opção for confirmada;
Aplicar o preço de um item aos demais itens da mesma referência;
Recalcular o custo de um item ou de todos os itens;
Recalcular PIS e COFINS;
Consultar os totais do pedido pelo comando Verificar.

Como registrar uma devolução

Escolha o tipo Devolução. A tela abre a aba de devolução, troca o campo para fornecedor e desabilita os dados comerciais que não fazem parte desse fluxo.
Informe fornecedor e CFOP. Esses dados são necessários antes da busca da nota de origem.
Selecione a nota. A tela procura os itens vinculados à operação de origem.
Confira os itens carregados. Somente a quantidade ainda disponível para devolver é preparada para a grade.
Marque os itens que serão devolvidos. O salvamento exige pelo menos um item marcado.
Salve o pedido. A tela mantém os controles de quantidade devolvida relacionados aos itens gravados.

Quantidade disponívelSe a nota já tiver sido totalmente devolvida, ou se a quantidade informada ultrapassar o limite do item, a operação é bloqueada e deve ser revisada antes de salvar.

Financeiro, liberação e acompanhamento

Antecipação financeira

O menu de ações permite criar ou remover antecipação financeira. A criação pede confirmação e abre a conta a receber vinculada para conferência. A antecipação não pode ser criada ou alterada depois que existe NF-e emitida. Sua remoção também verifica parcelas baixadas ou descontadas.

Refazer conta a receber

Para pedido de venda, é possível recalcular as duplicatas e abrir a tela de conferência. Depois da confirmação da tela de duplicatas, o pedido é recarregado.

Liberar pedido

Use Libera Pedido somente quando o pedido estiver conferido. A tela confirma a ação, verifica se há pedido ativo, código informado e se ele ainda não está liberado. Depois, recarrega o pedido para apresentar a situação atual.

Quando a alteração é bloqueadaPedido faturado, cancelado, liberado para faturamento, pertencente a Ordem de Produção, separado na expedição ou com antecipação financeira pode exigir uma regularização antes da edição.

NF-e, XML, DANFE e e-mail

Comando	O que faz	Condição importante
Imprime o DANFE	Gera a visualização do DANFE, com opção resumida.	Exige XML da NF-e disponível.
Salvar XML em Disco	Salva o XML na pasta XML ao lado do executável e registra o XML processado no pedido.	Exige XML disponível.
Limpa XML	Remove o XML e a identificação de NF-e do pedido.	Pede confirmação porque a ação não pode ser desfeita pela própria tela.
Recupera XML	Reconstrói e valida o XML da NF-e. Depois pergunta se ele deve ser gravado.	O operador precisa confirmar a gravação.
Envia XML para cliente	Valida o e-mail, mostra a tela de confirmação do destinatário e inicia o envio.	O envio ocorre em segundo plano; a tela não pode ser fechada enquanto ele estiver em andamento.
Envia XML para Comerx	Envia o XML, com opção de produtos detalhados.	A tela mostra o andamento do envio.
Carta de Correção	Valida os dados, assina, envia o evento, grava seu retorno e imprime a carta.	Os campos do evento precisam estar preenchidos corretamente.
Cancelar nota fiscal	Pede confirmação e motivo; usa o serviço de NF-e quando esta modalidade está configurada.	As regras de cancelamento são validadas antes da ação.

Ações complementares do pedido

Imprimir pedido completo, resumido, em paisagem, sem cabeçalho, orçamento, romaneio, com NCM/código de barras ou com gasto de matéria-prima;
Alterar vencimento antes do faturamento;
Alterar comissões de representante, supervisor e gerente;
Informar rastreio dos Correios após o faturamento;
Alterar a sequência de evento da NF-e após o faturamento;
Reimprimir o documento de cancelamento;
Rejeitar um pedido, informando o motivo;
Desmarcar junção de pedidos e limpar o indicador de pedido exportado quando as ações estiverem disponíveis;
Recuperar dados de cliente ligados ao aplicativo, quando a tela habilitar o comando.

Situações e mensagens frequentes

Mensagem ou situação	O que significa	Como agir
“Não consta itens lançado”	Foi solicitado o salvamento sem itens.	Inclua pelo menos um item antes de salvar.
“Selecione uma CFOP”	Foi tentada a inclusão de item sem CFOP.	Volte ao cabeçalho, selecione a CFOP e tente novamente.
“Selecione um Cliente”	Foi tentada a inclusão de item sem cliente ou fornecedor.	Selecione a pessoa da operação antes de incluir o item.
“Pedido já está faturado”	A ação escolhida não é permitida após o faturamento.	Consulte o pedido e use apenas as ações permitidas para pedido faturado.
“Pedido já está liberado para faturar”	O pedido não pode ser alterado enquanto estiver liberado.	Use o processo de tirar liberação e reprograme o pedido antes de editar, quando essa alteração for autorizada.
“Pedido possui antecipação financeira”	Os itens são protegidos porque há antecipação vinculada.	Verifique o financeiro antes de tentar alterar itens.
“A nota já foi totalmente devolvida”	Não há quantidade pendente na nota de origem.	Confira a nota e selecione outra origem ou outra quantidade disponível.
“É necessário emitir a NF-e antes de gerar o DANFE”	Não existe XML fiscal para impressão.	Regularize a emissão da NF-e antes de tentar imprimir o DANFE.

O que este manual não substitui

Este manual explica o uso da tela de pedido. Ele não substitui a orientação fiscal, comercial ou financeira da empresa. Decisões sobre CFOP, tributação, cancelamento de NF-e, concessão de crédito, preço e liberação devem seguir o procedimento interno e a autorização aplicável.

Integração pendenteEste manual será disponibilizado primeiro para validação visual. A abertura pelo botão de ajuda do Cliente permanece pendente até a publicação em produção e a homologação da rota.